Le 19 mai 2026, la SaarLB a émis avec succès un emprunt hypothécaire public à 10 ans d’un montant de 250 millions d’euros.
La transaction a été très bien accueillie par les investisseurs. Le carnet d’ordres a été sursouscrit environ trois fois, et le spread a pu être ramené de MS +37 pb à MS +31 pb.
La SaarLB a ainsi réussi un placement fructueux dans le contexte actuel du marché. Fait particulièrement réjouissant : il s’agit du premier titre hypothécaire à 10 ans émis en Allemagne depuis février 2026.
Chiffres clés de l’émission :
- Volume : 250 millions d’euros
- Coupon : 3,50 %
- Durée : 10 ans
- Échéance : 27 mai 2036
- Notation : AAA (Fitch)
Les co-chefs de file étaient la DekaBank, la DZ BANK, Erste Group et NORD/LB.
