Hier, mardi, la SaarLB a placé avec succès pour la première fois sur le marché des capitaux un emprunt senior privilégié au format de référence d’un montant de 500 millions d’euros. Cette opération, d’une durée de cinq ans, vise à diversifier davantage le refinancement de la banque.
L’emprunt a été émis sous la forme d’un titre au porteur non subordonné et s’adresse aux investisseurs institutionnels, aux banques, aux caisses d’épargne ainsi qu’aux gestionnaires d’actifs ou aux fonds. Cette émission souligne le solide positionnement de la SaarLB sur le marché des capitaux ainsi que la confiance des investisseurs dans le modèle économique et la solvabilité de la banque.
La transaction a été accompagnée par un consortium bancaire composé de DekaBank Deutsche Girozentrale, DZ BANK AG, Erste Group Bank AG, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen ainsi que de la Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – en tant que co-chefs de file.
« Avec le premier placement d’une obligation senior préférentielle de cette ampleur, nous avons franchi une étape importante dans le développement de notre stratégie de refinancement. Le succès de cette émission témoigne de la confiance du marché des capitaux envers la SaarLB et renforce en même temps notre position de partenaire fiable pour nos clients ainsi que pour la région », a déclaré le Dr Jochen Sutor, président du directoire de la SaarLB.
La forte demande pour cette émission s’est traduite par une sursouscription de 1,5 fois. Il est particulièrement réjouissant de constater que, malgré un contexte de marché plus difficile, un carnet d’ordres très diversifié s’est constitué. Outre le secteur des caisses d’épargne, le cercle des investisseurs était composé d’investisseurs institutionnels, de banques et de gestionnaires d’actifs nationaux et internationaux.
« Avec notre première obligation senior préférentielle au format de référence, nous élargissons notre mix de financement avec un nouvel instrument important du marché des capitaux. La forte demande renouvelée, notamment de la part du secteur régional et suprarégional des caisses d’épargne ainsi que des investisseurs institutionnels, est également réjouissante et souligne la confiance accordée à la SaarLB et à son orientation stratégique », ajoute Gunar Feth, vice-président du directoire de la SaarLB.
Grâce à cette émission, la SaarLB élargit son accès au marché des capitaux et bénéficie d’une flexibilité accrue dans son refinancement à long terme.
